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Von Emily Bary
Laut Melius Research verfügt Nvidia bis Oktober über eine gute Nachfragevisibilität und ein überzeugendes Potenzial durch die Markteinführung von Blackwell später in diesem Jahr
Nach dem schlimmsten Tagesrückgang der Nvidia Corp.-Aktien seit über vier Jahren rät ein Analyst den Anlegern, den Rückgang zu kaufen.
Ben Reitzes von Melius Research ist nicht der Meinung, dass Anleger sich über die Nachfrageentwicklung von Nvidia (NVDA) Sorgen machen sollten, auch wenn das Fehlen einer optimistischen Vorankündigung des Partners Super Micro Computer Inc. (SMCI) letzte Woche die Wall Street verunsicherte.
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Super Micro gab vor drei Monaten positive Ergebnisse bekannt, als es seinen Gewinntermin festlegte, und die Tatsache, dass das Unternehmen dies dieses Mal nicht tat, „lässt die Anleger befürchten, dass die Nachfrage nach Nvidia H100 aufgrund des gestiegenen Angebots und/oder einiger abwartender Kunden ausgeglichener ist.“ Blackwell-basierte Systeme“, schrieb Reitzes und bezog sich dabei auf die neue Blackwell-Reihe des Unternehmens.
Aber Reitzes glaubt, dass Nvidia „bis Oktober Transparenz bei den Bestellungen bei Hyperscalern“ und Tier-2-Cloud-Anbietern hat, schrieb er in einer Montagsmitteilung an Kunden. Und während die Wall Street jetzt möglicherweise wegen des Aufwärtspotenzials von Nvidia nervös ist, merkte Reitzes an, dass die bevorstehende Markteinführung von Blackwell am Ende dieses Kalenderjahres und im gesamten Jahr 2025 ein zweistelliges Wachstum ankurbeln könnte.
Nvidia-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel am Montag um 1,2 %, nachdem sie am Freitag um 10,0 % gefallen waren. Laut Dow Jones Market Data war dies der stärkste prozentuale Tagesrückgang der Aktie seit ihrem Einbruch um 18,5 % am 16. März 2020.
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Reitzes verteidigte auch die Aktien von Dell Technologies Inc. (DELL), die am Freitag einen geringeren Rückgang von 3 % verzeichneten. Dell ist wie Super Micro im Servergeschäft tätig, und beide Aktien verzeichneten in den letzten Monaten aufgrund der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz einen explosionsartigen Anstieg.
Er wies darauf hin, dass Super Micro im Märzquartal voraussichtlich einen sequenziellen Umsatzanstieg von 9 % verzeichnen wird, während Dell im Serversegment voraussichtlich einen sequenziellen Umsatzrückgang von 5 % verzeichnen wird.
„Unsere Überprüfungen deuten jedoch darauf hin, dass Dell Anteile an KI-Servern gewinnt und kürzlich einige große KI-Aufträge erhalten hat“, schrieb er. „Ein viel besseres Setup.“
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-Emily Bary
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